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　　国内外云厂商持续加大资本开支，AI利好频传。根据国信证券，北美CSP云厂计划2025财年资本开支超过3700亿美金，同比增长40%。其中，甲骨文最新一季财报显示，其FY26Q1末剩余履约义务达4550亿美元，较上季度末增加3170亿美元。公司将继续加大AI投入，预计2026财年资本开支达350亿美元。10月6日OpenAI宣布与AMD共同部署6GW的MI450 GPU集群。国内CSP云厂持续加大AI投入，国产数据中心超节点产业化进程加速。中国云厂（字节、阿里、腾讯、百度等）预计在2025年投入在AI算力的支出超过4500亿元。同时国产超节点算力集群的产业化进程也在加速。