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　　Oracle公布第一财季业绩：1）第一财季营收利润表现平平：营收149.3亿美元（同比+12%，预期150.3亿美元）；调整后每股受益1.47美元（预期1.48美元）。2）AI驱动云业务强势增长：第一财季云业务总营收为72亿美元，按美元+28%，按固定汇率+27%。其中，IaaS营收33亿美元，同比+55%（预期53%）；SaaS营收38亿美元，按美元+11%，按固定汇率+10%。3）云业务本财年预计增长77%，未来四年营收远超预期。公司首席执行官Safra Catz预计公司云基础设施业务在本财年将增长77%，高于此前70%的预测，达到180亿美元，并在未来四年分别增长至320亿美元、730亿美元、1140亿美元和1440亿美元。

　　海外：微软、谷歌、Meta、亚马逊四者合计资本开支在2023Q3后连续多个季度环比上升，同时上调资本开支指引。微软：25Q2（2025财年第四财季）资本开支为242亿美元，同比+27%，Q1同比+53%；公司预计，2026财年第一财季有望将资本开支提升至300亿美元以上。谷歌：由于云产品和服务的需求强劲且不断增长，25年capex上调至850亿美元，同比+13%。亚马逊：2025财年制定了1000亿美元的激进资本支出计划，重点关注人工智能基础设施和数据中心的扩张。Meta：25Q2，将全年capex的最低水平从上季度的640亿美元上调至660亿美元，capex范围在660亿美元至720亿美元之间，25年的总支出将在1140-1180亿美元之间。